Ce que nous faisons
L'équipe Gilbert & Pereira, IG Gestion privée du patrimoine met à votre disposition une approche complexe de gestion du patrimoine qui consiste à créer des stratégies personnalisées pour répondre à vos besoins à court et à long termes.
Nous prenons le temps de comprendre l’histoire de nos clients, leurs buts, rêves et aspirations, en plus de leur situation financière.
Lors d’une rencontre d’une heure, nous traitons tous les objectifs pour informer correctement le client, répondre à ses questions pour nous assurer qu’il fera la meilleurs décision selon sa situation.
Notre équipe se chargera de :
- simplifier l’ensemble de votre vie financière
- vous donner la tranquillité d’esprit en réduisant vos préoccupations financières
- vous guider lors d’événements financiers cruciaux
- mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces dans tous les aspects de votre vie financière pour améliorer votre situation
- réviser votre plan au fur et à mesure que des occasions se présentent
Une vision globale de votre patrimoine
Notre approche de la planification financière propose des stratégies de fiscalité et de gestion des risques intégrées englobant les six principaux volets de votre vie financière.
Optimiser votre retraite
Nous vous aiderons à gérer les risques liés à la retraite en préservant le capital que vous avez accumulé et en créant une source de revenus qui correspond à vos besoins et à vos objectifs.
Planifier des dépenses importantes
Nous veillons à mettre en place le bon plan pour passer du rêve à la réalité, qu’il s’agisse de planifier des études, d’investir, d’acheter une résidence en vue de la retraite, ou de réaliser d’autres ambitions.
Gérer efficacement vos liquidités
Nous examinons et évaluons continuellement vos besoins en liquidités et en crédit afin de vous offrir la souplesse dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. De l’analyse détaillée des flux de trésorerie à la planification fiscalement avantageuse des revenus, nous concevons des stratégies taillées sur mesure pour vous.
Vous préparer aux imprévus
Prévoir l’imprévu représente tout un défi, mais vous y préparer est déjà plus aisé. Nous vous aiderons à élaborer des stratégies de gestion du risque complètes pour protéger ceux qui vous tiennent à cœur.
Maximiser le succès de votre entreprise
Des placements généraux à la planification de la relève d’entreprise, nous mettons tout en œuvre pour optimiser des stratégies qui synchronisent vos besoins sur les plans personnel et professionnel.
Partager votre patrimoine
Établir la façon de partager votre patrimoine vous permettra de le préserver pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur, au moyen notamment de la philanthropie, des dons de bienfaisance, du transfert intergénérationnel du patrimoine et de la planification successorale.
Faites l’expérience de la nouvelle génération du Plan vivant IG
Êtes-vous prêts à affronter tous les « d’un coup que… » dans votre vie financière? Découvrez-le avec notre nouvelle génération du Plan vivant IG.
Grâce à cette nouvelle solution numérique interactive, nous pouvons vous aider à tester différents scénarios et vous montrer les effets de vos décisions avant leur mise en œuvre.
Un processus conçu pour vous
Sachant que l’approche universelle en planification financière n’a pas réponse à tout, nous commencerons par comprendre ce qui compte vraiment pour vous.
Nous clarifierons vos objectifs et vos préoccupations, évaluerons votre situation financière actuelle et synchroniserons les six principales sphères de votre bien-être financier pour créer votre Plan vivant IGMC.
Au fur et à mesure que vous traverserez les différentes étapes de la vie, notre processus continu s’ajustera de façon proactive pour vous suivre. Voilà notre approche globale de la planification financière axée sur le travail d’équipe qui permet d’ajuster les cibles en fonction de votre plan de vie. Que vous ayez besoin d’une stratégie de relève détaillée, d’un nouveau plan successoral ou de conseils fiscaux transfrontaliers, vous aurez le bon expert dans tous les aspects de votre bien-être financier.
Étape 1
Mettre en lumière vos valeurs, vos aspirations, vos objectifs et vos préoccupations pour faciliter nos échanges avec vous et prioriser vos besoins en amont planification.
Étape 2
Analyser et explorer les options des concepts et des scénarios conçus sur mesure pour vous en vue de réduire votre facture fiscale, d'atténuer les risques et de protéger patrimoine.
Étape 3
Élaborer et présenter un plan financier global—votre Plan vivant IG—qui intègre aussi votre programme de placement personnalisé.
Étape 4
Finaliser et mettre en œuvre des stratégies sur mesure et intégrées à votre Plan vivant IG, qui synchronise toutes les grandes dimensions de votre vie financière.
Étape 5
Communiquer et assurer le suivi parce que votre vie, votre situation familiale et les marchés sont en mouvement. Nous y réagirons en vous présentant tous les scénarios possibles avant d'apporter toute modification à votre Plan vivant IG.